2024年05月16日 更新理財小白認識理財規劃理財的範圍很廣泛，瞭解它的用處，才有去探討與使用的意義。 一、什麼是理財規劃？ 理財規劃 不像會計統計有統一的準則，… 閱讀全文認識理財規劃理白2024 年 3 月 7 日
2024年06月06日 更新與理互動理財規劃 諮詢與服務流程如果您想找我 理財規劃，來詢問前，希望您先對我們之間互動方式有基本的了解。一些常見雷區，例如：說想理財規劃請我報價… 閱讀全文理財規劃 諮詢與服務流程理白2024 年 2 月 20 日
2024年06月06日 更新與理互動保險規劃 諮詢與服務流程如果您想找我 保險規劃，來詢問前，希望您先對我們之間互動方式有基本的了解。一些常見雷區，例如：劈頭就附上不知道哪來… 閱讀全文保險規劃 諮詢與服務流程理白2024 年 2 月 20 日
2024年06月06日 更新與理互動常見問題以下內容為整理出來的常見問題與回覆 搜尋小撇步 若實在找不到解答，歡迎提問 目前回覆以Email及IG為主，原則上48小時內回… 閱讀全文常見問題理白2024 年 2 月 20 日
2024年05月21日 更新與理互動提問技巧每天都需要回覆客戶的電話或訊息，因此有些事情講清楚可以省下很多時間，例如：提問的技巧、方式。 一、如果您的問題真的… 閱讀全文提問技巧理白2024 年 2 月 20 日
